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admin 8个月前 ( 03-14 04:07 ) 0条评论
摘要: 阿里投资申通一案,外界似乎一股脑儿将它与顺丰、京东关联。大致意思是,阿里集齐了“三通”,如果再搞定韵达,就能玩转、操弄江湖。...

阿里投资申通一案,外界似乎一股脑儿将它与顺丰、京东关联。大致意思是,阿里集齐了“三通”,如果再搞定韵达,就能玩转、操弄江湖。从此,王卫们的日子更不好过了,接下来肯定又要撕了。

竞争是郑现清常态,也是过程。不过,如此投资,若说主要为了让王卫们难堪,无语。这不可能是初衷与目的。

真要冲击对手的话,通常采用更轻的快乐生产线歪歌战术,快进快出,乱你节奏跟心智。巨资背后,涉及的应该是一个组织的整体战略,以及它所面临的挑战。

就是说,首先要回到阿里基本面看它。

一、马云的flag

大部分人都能想到马云2017年立过的flag:未来8年,中国快递24小时必达,全球72小时必达。

最近两年,他似乎又加了一个,不断地说,要将中国物流成本GDP占比从16%降到5%左右。

前一个flag堪称人类社会一大景观。无论是地理大发现、大航海时代的拓殖,还是电气化+电力+通讯带来的第三次工业革命,乃至互联网浪潮正在促成的数字经济时代,地球上还未曾出现过flad描绘的常态生活。

截至目前,依托旗下菜鸟网络五张网(仓储、快递、农村、末端、跨境),阿里在许多城市甚至县域都可实现当日达、次日达目标。但距离flag标准,还差阿曼苏尔之眼很远,一是许多城市最后一公里或几公里环节,挑战巨大,二是中国乡村世界与全球市场亟需进一步落地强化。

二、两个关键节点

你或许觉得一切不用那么急。但你要看到阿里集团的两个时间节点:

创始人马云今年退休,逍遥子接替他担任董事局主席。这一时刻,整个集团,除了财务、市值、GMV规模化效应(有万亿美元指标)诉求,更重要的是,要展现出整体与各个版图的风貌与种种可能性。

马云的flag,涉及到核心基础设施尤其智慧物流建设。你知一步法捻线机道他对菜鸟期望多高,说要1000亿巨资建一张智慧物流网络,不够的话,再投1000亿。菜鸟网络年度物流大会,他连续两年都有出席,并发表演讲。

可以想象,阿里投资申通之后,接下来,菜鸟网络的压力有多大。

新零售2C一端已成规模,且生动多元,正在释放巨大的活力。但此刻真正的挑战在后端。至少在有形商品领域,如果菜鸟网络不能展现更大视野,构建全新的竞争力,新零售在xlove前端形成的活力,会成为一个巨大的“堰塞湖”。如果迟滞不力,那可不是一个阿里的问题了,那一定是一个社会问题。

这跟投资申通有何关系?那是因为,达成马云 flag两重诉求,单靠阿里自身现有资源,尤其是菜鸟网络自身的资源,绝无可能。最紧迫的挑战,就在最后一公里或几公里的快递环节。

这环节不但直接关涉着平台消费体验(当然也有2B服务),更有成本效应。熟悉供应链的人知道,环节越后,效率越低,成本越重,挑战也最大。过去的欧美,最后一公里隐含的成本,一度占到商品运卸总成本的28%。中国也不会小。不要只看上海、北京,要看更多城市与乡村,那常常让人无语。

此刻投资申通,显得比之前投资圆通、中通更紧迫,正在于上述背景映衬。

三、谁主动,谁被动?

这样描述,你可能觉得好像也没有跳出竞争。你应该意识到以下两点:

媒体人对比了申通与中通等同行最近几年的发展差异。这里不想重复,但我们确实看到了中通与淘系合作后的成效。申通有被同行进一步甩开的可能。

申通理念其实挺超前。之前它倡导加盟制,在之前有限的城市,既有成本优势,又有效率优势,但随着市场拓展,加盟制的松散离合导致平台服务缺乏协同,加上运营管理没有智慧平台支撑高玉君,加盟、网点越多越混乱。申通爆仓不是一次了。

最近两年,它开始冲刺“直营”,试图建立一体化服务模式,几乎想做成一个小京东、小顺丰。但这是重资产模式,基础设施投资巨大。曲折IPO后,它的资本投向中转仓、网点、车辆、设备乃至日益紧迫的数字化平台上,但去年上半年,数字化一体化平台等,都处于延宕中。

去年,陈德军回答投资者嘲讽式提问时,坦陈说直营建设暂时跟不上。公司多项财务、业务指标、市值落后同行不少。来自投资人的压力越来越重。贴吧、交易软件社区里,它被骂得够惨。

我们认为,申通不具有独立建设一个一体化规模平台的能力。对标顺丰、京东带有盲目性。它到了重塑商模时刻。

接受阿里投资芜湖汉爵阳明好多小姐,看去出于阿里意志,结合这一背景,我们看到申通更多紧迫性。牵手阿里,除了获得资本、技术,尤其可以融入菜鸟联盟,申通至少可省去许多基础设施投资,而菜鸟的智慧解决方案、云计算、仓储等都可以为它带来支撑。申通从此可以将更多精力集中在客户与用户服务、精细化运营、市场覆盖、品牌建设上。

四、商业模式再辨析——兼论菜鸟的价值

这个话题其实涉及到菜鸟的商业模式价值探讨,也涉及到媒体视鞋交野里的所谓竞争。

阿里投资申通们,包括对于菜鸟带来的助益,不是去做一个更大的快递公司,而是完善它的网络建设。

至于阿里给外界留下诸多“控制”的印象,那是因为,就像新零售生态多起并购与独立布清和润夏局,必须展现拓展效率与品质一样,此刻的阿里,在后端的建设上,同样需要效率与品质。如果它只是与申通们保持松散的合作,它们之间在涉及到底层数据、协同运营时,就可能存在心理芥蒂,合作成效肯定不会太好。艳妃惑夫毕竟,双方都是上市公司,各有复杂的权益方。

最好的方式,就是在共同的愿景与发展诉求下,围绕客户、用户建立更深的共同体关联。资本关联通常能体现双方的信任。

老实说,前年,菜鸟与顺丰的一段插曲,就反映了这种矛盾。无论出于谁的责任,归根结底还是双方信任不够深,所谓“数据”争议只是表层。至于顺丰与阿里及菜鸟的合作不如三通们,那是因为顺丰体量、市场规模,确实比三通更有可能打造一种独立的一体化模式。这确实是值得尊重的。

这里就涉及到不同的商业模式。相比顺丰、京东,菜鸟网络的形态其实是一种基于技术、数据的开放的智慧物流协同平台。它协同的要素,从快递网来说,不但包括三通一达们,也包括顺丰与更多中小主体。

跟阿里集团一样,菜鸟本质上也是一个技术驱动的ICT类公司。它的核心,在于自研加集成的技术、数据以及线下体系在内的完整的智慧组合与协同能力。

当我们不断强调所谓技术组合与智慧协同时,话题的另一面,其实是最大限度地消除产业壁垒,为无数市场组织尤其中小物流类企业、个体,提供基础设施服务,消除痛点,创造更多参与空间。

阿里投资三通,包括菜鸟的诞生,并不是打造一个物流公司。

就很2017年以来阿里新零售拓展路径一样,初期,外界认知混乱、迷茫,它需要率先定义,通过资本合作建立信任,为整个行业打造出一些参考方案,不断沉淀商业经验,让外界看到成效,带动实操,起到孵化、教育市场的作用。这个周期的形态绝非最终。我们已看到,阿里新零售除了形态走向多元,后端智慧方案也正在分层,开始大规模落地,延伸到无数小型商户,这个过程里,当初投资的单元,最大的价值就在于不断试错、总结、孵化出新的方案。是啊,就算再有钱,它也没能力收购所有。

投资三通,阿里的用意也是如此。就是通过资本建立信任关系,依托菜鸟网络,打通底层数据,强化智慧协同,完善网络建设。三通虽有一定体量与覆盖,但相对马云的flag,在菜鸟性感卡通未来更大的“快递网”,也只是一小部分。只是说,这个阶段,它们能与菜鸟一起,更快形成协同,生成许多智慧解决方案,未来应该会对外输出到区域市场乃至全球。

我们已看到,过去5年,基于广泛合作,阿里、菜鸟不断生成、开放诸多方案,尤其电子面单、智能分单、五级地址库等,成了每日上亿包裹操作的公共基础设施,行业成本年复合递减率近17%。受益于合作,“通”、“达”为代表的中国主要快递公司盈利能力稳步提升。其中,中通改观最明显,同比增幅都近50%。

我们更是看到,基于广泛合作,菜鸟在跨境物流、绿色包装、仓储、末端网及2C的菜鸟裹裹等环节,都有多重方案生成,创新已开始具有溢出效应。

一个新的动向是,快递公司形象正在发生深刻转变。过去,它们被认为是人力密集型、大老粗的活,不用动脑子。而今,快递业正成为全球科技创新高地,未来几年,它将成为智力密集、资本密集、技术密集的核心领域。许多资源都正在朝着这一领域集结。

阿里、菜鸟展现出来的协同能力,其实也是一种信任体系建设。过去我们说,淘系生成的支付宝,是中国当代信任体系的凝结。此刻,就菜鸟整合的广度、深度以及面临的创新挑战说,“智慧协同”的理念,更是数字经济时代信任建设的基石。

过去几年,“共享经济”服务一度在中国泛滥。但诸多商业模式,本质上不是“共享”,而是单向租赁。OfO们都不过如此。在我们看来,阿里、菜鸟网络及诸多伙伴形成的多样性、多边机制的智慧协同网络,才称得上真正意义上“共享经济”模式。

它与(美)杰里米里夫金《零边际成本社会》中描nqdmq绘的理想社会状态完全吻合。后者强调的“零边际成本”,跟马云强调的效率提升、交易成本大幅下降完全一致。阿里与菜鸟构建的这种形态,深受海外青睐。之前的达沃斯论坛上,海外专家撰文强调,以阿里等中国互联网企业引领的数字变革,尤其是智慧物流平台的建设,正重塑着亚洲乃至全球的供应链。

美国经济学家帕拉格康纳写过《超级版图:全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起》一书。虽然我不认同他过度强调“超级节点城市”的价值,但他描绘的数字时代的技术与线下供应链融合,创造的新图景,将全面重塑全球供应链格局,甚至革新主权国家的“边界”概念,特别为我推崇。

当然,想完全避开竞争话题,绝无可能。在阿里、菜鸟与顺丰、京东体系之间,确切地说,在阿里、菜鸟的合作伙伴qq情侣网名,明天你好,神曲与顺丰、京东之间,确实存在复杂的竞争。

这种竞争不是零和游戏。它更像围棋而非象棋。前者,只要你懂一点点,对手都不可能完全剥夺你的立足空间。而后者,除了偶然和棋,几乎就是生死的结局。

顺丰与京东形态越来越像。前者正构建垂狂武霸帝直一体化服务,当然诸多环节也是开放路径,尤其交易平台等环节。京东则从一体化走向一体化开放,相对来说,开放思维渐浓。但整体来说,它们留给外界的印象,“一体化”特征仍很强烈。“一体化”与阿里、菜鸟及伙伴之间构建的智慧协同,形似,其实差异很大。“一体化”更侧重独立掌控,控盘形态。在局部市场,尤其核心城市,有明显的“效率+品质”的优势。

不过,如果不忘更广世界,尤其低线城市、县域、乡野,当然还有全球市场,聚乐淘“一体化”的局部效率与品质优势,就显得特别逼仄。它像独乐乐,而非众乐乐。

这里面,涉及到对服务本质的理解。虽然现在讲究所谓会员体系,但服务本身不应差序化,它需要普适、公平的价值取向。就是说,在注重“效率+品质”的同时,必须兼顾“公平”机制。

起初,菜鸟构建的智慧物流网络,在核心城市市场,一度不如京东们更有效。如今已相近。若结合更广覆盖,罗碧升它协同与服务的范畴,内涵与外延要远比同行王雪峰简历们丰富得多。在我们看来,这是一个“效率+品质+公平”的社会化平台。

这既是阿里与菜鸟的愿景、价值观之一面,也是视野与格局所在,更是它们面临的巨大挑战。在这视角里,阿里此刻投资申通,涉及金额虽大,最后一公里布局确实也非常关键,不过,着眼未来中国新的500亿快递量,结合整个智慧物流服务,以及马云的flag,看上去的一个行业大事,不过是一个小的插曲而已。

当然,再度强调一下,我们绝非否定京东与顺丰们的路径。这是一个多元的市场,无论自身条件还是现实商业环境,都很难出现较多巨型平台,这也是商业的常态。

其实,辩证来说,唯有京东姐姐的职业们、顺丰们、“通”们、“达”们越来越多,阿里与菜鸟构建的智慧物流网络,才有更为厚实的土壤。如果行业只有少数几个玩家,自然禀赋决定了,它们也不可能是今日形态。整个阿里说不定也很逼仄的模样。这里面,确实有人的视野与格局差异,但商业环境决定的底色仍很浓。辽阔的中国,有容得下多重路径,其实并没有什么高低之分绝色诱惑。就像喝没有矿物质的绝对纯净的水不健康一样,中国的包容性与驳杂性里,有整个产业健康的基础。

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